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炒股問答

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6月16日周三,滬深兩市繼續出現較大幅度調整,很多投資者擔心這兩日即將召開的美聯儲貨幣政策會議可能會收緊貨幣政策。

從今天開始召開為期兩天的貨幣政策會議,明天將公布會議決策與政策聲明,美聯儲主席鮑威爾隨后也將召開新聞發布會,預計本次會議不會發生重大的政策變化,但是很多投資者依然關注政策聲明上的口徑有沒有發生改變,了解美聯儲打算何時退出在疫情期間實行的支持性政策體系。

目前來看加息的可能性幾乎為零,而縮減購債規模的可能性也不大,因為現在美國經濟雖然出現了一定的增速回暖,但增速的力度并不強勁。雖然現在通脹有所回升,但這是暫時的,美聯儲加息可能還是要等兩年以后。

如果推出支持性貨幣政策,第一個步驟將是縮減大規模的資產規模計劃,目前美聯儲正在以每月1200億美元的速度購買資產,在實現就業最大化和價格穩定的目標方面取得實質性的進一步進展之后,美聯儲才會啟動政策變化。由于最近物價上漲比較快,美國五月份的CPI達到5%,勞動力市場也逐步復蘇,很多投資者不得不考慮美聯儲是否會發出退出信號。

去年4月起,美聯儲為了應對疫情的沖擊加大了貨幣寬松的力度,實施無限量化寬松,同時又通過保持零利率來支持經濟增長,這也導致大宗商品價格大幅上漲,推高了PPI,同時也逐步的傳導到消費者價格指數CPI上。

隨著美國經濟的復蘇,很多人擔心在通脹預期之下,美聯儲可能會退出過度寬松的貨幣政策,這對于股市來說也有一定的影響,但近期美股并沒有出現大幅下跌,仍然是維持高位震蕩的走勢。事實上,標普500指數已經是接近歷史新高的位置。

A股市場經過前一輪的大幅下跌之后出現了一輪反彈,前段時間市場的情緒一度上升,但結構性行情的特征依然是非常明顯的,我建議大家逢低布局的像白酒、中藥、光伏、新能源汽車等行業的龍頭股大幅上漲,個別白龍馬股甚至創出歷史新高,形成了比較強的賺錢效應??梢哉f每輪大跌都是抄底優質股票的時機,概莫能外。

在前期低點抄底白龍馬的投資者近期應該獲得了不錯的回報,而市場短期的調整主要是反映對于美聯儲貨幣政策可能變化的一種預期。一旦美聯儲議息會議結束,周四公布議息會議的結果是不會加息,繼續保持當前寬松政策的話,A股可能會出現強勁回升。

市場短期的走勢主要是由投資者的情緒所決定,和基本面并沒有太大的聯系,而長期來看,做價值投資,做好公司的股東,才能夠從長期獲得好的回報。巴菲特用一生的時間告訴我們,做價值投資是正確的,所有投資者都應該去相信他,而不是去懷疑他,投資人應該做的就是如何能夠更好的運用價值投資理念來實現財富的增值。

當然,價值投資知易行難,對于投資者來說,一方面要學會基本面研究的方法,學會選擇好行業、好公司,另一方面就是要保持良好的心態,在市場瞬息萬變、股價大幅波動的情況之下,能夠堅定的持有好公司或者是好基金,從而享受時間的價值,追漲殺跌,頻繁交易是很多投資者虧損的根源,也是很多人慘被割韭菜的原因,所以建議大家一定要樹立長期投資價值投資的理念,避免頻繁交易。

從長期來看,持有好公司所獲得的回報會遠遠超過交易所帶來的回報。芒格說,我不賺市場的錢,其實就是承認,沒有人能夠通過短線交易賺取持續穩定的收益,我們要賺企業成長的錢,通過長期持有好公司或者好基金來分享企業成長的價值。

A股市場是一個波動性比較大的市場,市場的情緒經常瞬息萬變,這段時間市場情緒高亢,大盤攻城略地,很快市場又開始轉向悲觀??梢哉f,三根陽線改變預期,三根陰線改變信仰。A股市場的這種情緒波動是一個重要特征,要想避免在波動的時候被割韭菜,就要轉向價值投資。

實際上,我們如果每個月看一次盤,也就是看股票的月K線就會發現,好股票大部分月K線都是紅的,只有個別月份是下跌的。如果是看好股票的年K線的話,這個現象更明顯,大多數的年份年K線都是紅的,只有個別年份才是綠的。

巴菲特在過去60年能夠實現近3萬倍的回報,很大程度上是長期持有消費、金融和科技龍頭股這三大方向。在A股市場,我認為三大領域應該是消費、新能源和科技互聯網巨頭,前兩大方向主要是在A股選擇行業龍頭,包括傳統的消費品,例如白酒、醫藥、食品飲料以及新能源方向,光伏、新能源汽車等,而科技互聯網巨頭主要是在美股和港股上市,我們可以通過在港股抄底科技互聯網企業來分享這些互聯網巨頭的成長。

今年由于《反壟斷法》,互聯網巨頭出現較大幅度的回落,但這其實并沒有改變這些公司的龍頭地位。而《反壟斷法》也是為了讓行業有序競爭,為了不出現壟斷下的利潤,從而不利于創新,不利于行業正常發展。所以《反壟斷法》是為了保障這些企業長期健康發展的,而不是為了去刻意打擊這些企業,這一點一定要有正確的認識。所以,科技互聯網也是可以關注的一個方向。

其實我們日常生活中每天幾乎80%的時間都獻給了這些科技互聯網巨頭,包括外賣、電商、短視頻等等,這些服務占據了我們生活中大部分時間,他們的投資價值是不言而喻的。投資這三大方向的龍頭股是當前最好的投資策略。

7月5日我將重磅首發的“前海開源優質龍頭基金”,即主要投資于這三大方向的行業龍頭股。優質龍頭即白龍馬,既有業績又有未來的成長空間,同時又具有行業龍頭地位的好公司,這些公司長期的投資價值是不言而喻的,建議投資者可以積極關注這支新基金。堅持價值投資,做好公司的股東或者是持有優質基金是抓住A股市場黃金十年最好的投資策略。

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